久期财经讯，泰安市国泰民安投资集团有限公司(Tai"an Guotai Minan Investment Group Co., Ltd.，简称“泰安国泰民安投资集团”)拟发行Reg S、3年期、固定利率、以美元计价的高级无抵押票据。(FPG)

条款如下：

(资料图片仅供参考)

发行人：GTMA International limited

担保人：泰安市国泰民安投资集团有限公司

SBLC提供人：齐鲁银行股份有限公司(Qilu Bank co., Ltd.，简称“齐鲁银行”，601665.SH)

发行人评级：无评级

担保人评级：无评级

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

发行类型：固定利率、高级无抵押增信债券

发行规模：美元基准规模

期限：3年期

初始指导价：7.2%区域

最终指导价：7.0%

交割日：2023年2月21日

控制权变更回售：100%

资金用途：项目建设

其他条款：最小面额/增量20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：淞港国际证券、中达证券、银河国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：海通国际、兴业银行香港分行、中信证券、申万宏源(香港)、国元证券(香港)、高山证券、浙商银行香港分行

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

关键词： 中资美元债