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武汉江夏农业集团发行6400万美元高级债券,息票率6.90%,恒丰银行武汉分行提供SBLC

发布时间:2023-09-08 09:41:38        来源:智通财经网

久期财经讯,武汉市江夏农业集团有限公司(Wuhan Jiangxia Agriculture Group Company Limited,简称“武汉江夏农业集团”)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)


(相关资料图)

条款如下:

发行人:武汉市江夏农业集团有限公司

SBLC提供人:恒丰银行股份有限公司(Evergrowing Bank Co. Ltd.,简称“恒丰银行”)武汉分行

预期发行评级:无评级

类型:固定利率、高级无抵押增信债券

发行规则:Reg S

规模:6400万美元

期限:3年期

初始指导价:7.20%区域

最终指导价:6.90%

息票率:6.90%

收益率:6.90%

发行价格:100

交割日:2023年9月11日

到期日:2026年9月11日

资金用途:根据国家发改委证书对现有的离岸债务进行再融资

控制权变更回售:100%

其他条款:澳门交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

独家全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人:中信建投国际(B&D)

联席牵头经办人和联席账簿管理人:兴业银行香港分行、浙商银行香港分行、中金公司、工银国际、申万宏源香港、民银资本、海通银行

清算机构:欧洲清算银行/明讯银行

ISIN:XS2664783722

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