久期财经讯，濮阳投资集团有限公司(Puyang Investment Group Co., Ltd.，简称“濮阳投资集团”)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押增信债券。(PRICED)

(资料图片仅供参考)

条款如下：

发行人：濮阳投资集团有限公司

SBLC提供人：中原银行股份有限公司(Zhongyuan Bank Co., Ltd.，简称“中原银行”，01216.HK)

类型：固定利率、高级无抵押增信债券

发行规则：Reg S

规模：2850万美元

期限：3年期

最终指导价：7.2%

息票率：7.2%

收益率：7.2%

发行价格：100

交割日：2023年8月28日

到期日：2026年8月28日

其他条款：港交所上市;最小面额20万美元

资金用途：用于再融资

控制权变更回售：100%

独家全球协调人和联席账簿管理人：华泰国际

联席账簿管理人：浙商银行香港分行、海通银行澳门分行、海通国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2666816587

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