久期财经讯，陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司(Shaanxi Xixian New Area Airport New City Development & Construction Group Co., Ltd.，简称“陕西西咸空港建设”)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司

(相关资料图)

发行人评级：无评级

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规模：4100万美元

期限：3年期

最终指导价：7.80%

息票率：7.80%

收益率：7.80%

发行价格：100

交割日：2023年5月17日

到期日：2026年5月17日

资金用途：用于离岸债券再融资

控制权变更回售：101%

其他条款：最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

独家全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：安信国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：光银国际、中信证券、浙商银行香港分行、汇生证券、鼎鑫证券

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

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