久期财经讯，衢州工业发展集团有限公司(Quzhou Industrial Development Group Co., Ltd., 简称“衢州工业发展集团”)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的自贸区离岸债。(IPG)

条款如下：

(资料图片)

发行人：衢州工业发展集团有限公司

发行人评级：无评级

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押、中国(上海)自由贸易试验区债券

发行规则：Reg S

规模：人民币基准规模

期限：3年期

初始指导价：4.28%区域

交割日：2023年4月20日

资金用途：用于项目建设和补充运营资本

控制权变更回售：101%

其他条款：澳门交易所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：浙商国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：上银国际、民银资本、鼎鑫证券、国泰君安国际、华泰国际、兴业银行香港分行、中泰国际

清算机构：中央国债登记结算有限责任公司

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