久期财经讯，成都市龙腾水利开发有限公司(Chengdu Longteng Water Resources Development Co., Ltd.，简称“成都龙腾水利开发”)拟发行3年期、Reg S、以人民币计价的上海自贸区离岸债。(FPG)

(资料图)

条款如下：

发行人：成都市龙腾水利开发有限公司

SBLC提供人：绵阳市商业银行股份有限公司(Mianyang City Commercial Bank Co., Ltd.，简称“绵阳商业银行”)

发行人评级：无评级

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

发行类型：固定利率、高级无抵押、中国(上海)自由贸易试验区增信债券

发行规模：人民币基准规模

期限：3年期

最终指导价：5.0%

交割日：2023年3月31日

到期日：2026年3月31日

控制权变更回售：100%

资金用途：用于项目建设和补充营运资本

其他条款：澳门交易所上市;最小面额/增量100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：安信国际、农银国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：浙商银行香港分行、汇生证券、东海国际、东兴证券(香港)、国泰君安国际、申万宏源(香港)

清算机构：中央国债登记结算有限责任公司

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