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领展房产基金(00823)公布，建议以全面包销方式按每个供股基金单位44.20港元的认购价以5供1的基准进行供股，认购价较基金单位于最后交易日在联交所所报的收市价每个基金单位 62.80 港元折让约 29.6%，以筹集约188亿港元(扣除开支前，并假设未偿可转换债券未获转换)。预计供股所得款项净额将用于偿还现有债务、探索投资机遇及用作一般营运资本。
此外，管理人将向联交所申请基金单位、票据、可转债自 2023 年 2 月 13 日上午 9 时起该等证券在联交所恢复交易。
供股将导致根据其各自条款及条件获转换之未偿可转换债券之各自转换价作出调整，及将予发行之基金单位数目相应作出调整。
于本公告日期，未偿 2024 年可转换债券之未偿还本金总额为 787,000,000 港元，可于悉数转换后按转换价每个基金单位 109.39 港元转换为合共 7,194,441 个基金单位。假设未偿 2024 年可转换债券于记录日期或之前获悉数转换，则在有关转换后将予配发及发行之最多新基金单位数目将为 7,194,441 个基金单位，此将导致发行及配发 1,438,888 个额外供股基金单位。
于本公告日期，未偿 2027 年可转换债券之未偿还本金总额为 3,300,000,000 港元，可于悉数转换后按转换价每个基金单位 61.92 港元转换为合共 53,294,573 个基金单位。假设未偿 2027 年可转换债券于记录日期或之前获悉数转换，则在有关转换后将予配发及发行之最多新基金单位数目将为 53,294,573 个基金单位，此将导致发行及配发 10,658,914 个额外供股基金单位。
