久期财经讯，中国工商银行股份有限公司(Industrial and Commercial Bank of China Limited，简称“工商银行”，01398.HK，601398.SH，标普：A 稳定,穆迪：A1 稳定)悉尼分行发行Reg S、3年期、以澳元计价的浮动利率债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：中国工商银行股份有限公司悉尼分行

(资料图片仅供参考)

发行人评级：标普：A 稳定,穆迪：A1 稳定

预期发行评级：A1(穆迪)

类型：浮动利率、高级无抵押绿色票据，归属于工商银行的200亿美元全球中期票据(GMTN)计划

发行规则：Reg S

规模：5亿澳元

期限：3年期

初始指导价：3mBBSW+108bps区域

息票率：3mBBSW+103bp

收益率：3mBBSW+103bp

发行价格：100

交割日：2023年1月19日

到期日：2026年1月19日

其他条款：香港交易所、纳斯达克迪拜交易所和新加坡交易所上市；最小面额/增量为25万澳元/1万澳元;新南威尔士州法律

资金用途：发行净收益将用于为工商银行绿色债券框架下定义的合格绿色资产进行融资和/或再融资。

框架外部审查：Sustainalytics和北京中财绿融咨询有限公司

绿色票据的第三方认证和评估：1)北京中财绿融咨询有限公司根据中国相关境内绿色债券标准的要求，发布了该等债券的潜在合格绿色资产池的第三方评估报告;2)香港品质保证局签发预发行阶段证书

联席牵头经办人：澳新银行、中国银行、澳洲联邦银行、工商银行、瑞穗证券、澳大利亚国民银行、西太平洋银行

关键词： 中资美元债