久期财经讯，中国工商银行股份有限公司(Industrial and Commercial Bank of China Limited，简称“工商银行”，01398.HK，601398.SH，穆迪：A1 稳定，标普：A 稳定)新加坡分行拟发行Reg S、2年期、以人民币计价的高级无抵押碳中和主题绿色债券。(IPG)

条款如下：

发行人：中国工商银行股份有限公司新加坡分行

【资料图】

发行人评级：穆迪：A1 稳定，标普：A 稳定

预期发行评级：A1(穆迪)

类型：固定利率、高级无抵押、碳中和主题绿色债券，归属于工商银行的200亿美元全球中期票据(GMTN)计划

发行规则：Reg S

发行规模：人民币基准规模

期限：2年期

初始指导价：3.50%区域

交割日：2023年1月19日

资金用途：发行净收益将用于为工商银行绿色债券框架下定义的合格绿色资产进行融资和/或再融资

框架外部审查：Sustainalytics和北京中财绿融咨询有限公司(Beijing Zhongcai Green Financing Consultant Ltd.)

对绿色票据的第三方认证和评估：1)北京中财绿融咨询有限公司根据中国相关境内绿色债券标准的要求，发布了该等债券的潜在合格绿色资产池的第三方评估报告;2)香港品质保证局签发预发行阶段证书

其他条款：香港交易所、纳斯达克迪拜证券交易所和新交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：工商银行、农业银行、东方汇理(B&D)、星展银行、瑞穗证券和渣打银行

联席账簿管理人及联席牵头经办人：澳新银行、中国银行、交通银行、建银新加坡、中信银行国际、光大银行香港分行、中金公司、民生银行香港分行、中信建投国际、中信证券、花旗集团、招商永隆银行、民银资本、汇丰银行、三菱日联金融集团和日兴证券

绿色结构顾问：东方汇理

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

关键词： 中资美元债