久期财经讯，如皋市经济贸易开发有限公司(Rugao Economic & Trade Development Co，简称“如皋经开”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的自贸区离岸债券。(PRICED)

条款如下：

【资料图】

发行人：如皋市经济贸易开发有限公司

备用信用证(SBLC)提供人：南京银行股份有限公司(Bank of Nanjing，简称“南京银行”，601009.SH)南通分行

预期发行评级：无评级

类型：中国(上海)自由贸易试验区增信债券

发行规则：Reg S

发行规模：3.35亿人民币

期限：3年期

最终指导价：4.2%

息票率：4.20%

收益率：4.20%

发行价格：100

交割日：2023年1月16日

到期日：2026年1月16日

控制权变更回售：100%

资金用途：为现有债务再融资

其他条款：最小面额/增量为100万人民币/1万人民币

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：万海证券、招银国际(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：兴业银行香港分行、光银国际、兴证国际

清算机构：中央国债登记结算有限责任公司

关键词： 中资美元债