早报：2023年1月11日
(资料图片)
一级市场中国民生银行股份有限公司香港分行、佛山市高明建设投资集团有限公司、如皋市经济贸易开发有限公司定价。二级市场投资级名字上涨，高收益名字下跌;行业方面，必须消费、非必须消费板块领涨，科技、公共事业板块领跌。
基准利率
1. 美国国债到期收益率
1月10日美国国债到期收益率情况：
2年期(T2)：4.2472%，较上一交易日上行行3.95bp
3年期(T3)：3.9848%，较上一交易日上行3.13bp
5年期(T5)：3.7306%，较上一交易日上行5.69bp
10年期(T10)：3.6188%，较上一交易日上行8.67bp
数据来源：Bloomberg
2. Libor情况
1月9日美元Libor情况：
3个月：4.78257%，较上一交易日跌2.73个基点
6个月：5.141%，较上一交易日跌5.6个基点
12个月：5.4619%，较上一交易日跌9.7个基点
数据来源：Bloomberg
3. 汇率情况
1月10日，人民币兑美元中间价报6.7611，调升654个基点;在岸人民币兑美元16:30收盘报6.7712，较上一交易日跌60个基点;夜盘收报6.7777，较上一交易日夜盘跌72个基点。
一级市场
1. 一级市场定价
●中国民生银行股份有限公司香港分行(标普BBB- 稳定)发行Reg S、2年期、以人民币计价的高级无抵押绿色票据，初始指导价3.60%区域，最终指导价3.15%，规模20亿人民币。
JGCs/JLMs/JBRs：民生银行香港分行、渣打银行(B&D)、交通银行、中信银行国际、兴业银行香港分行
JLMs/JBRs：农银国际、中国银行、巴克莱银行、交银国际、建银国际、光大银行香港分行、中国银河国际、兴证国际、中金公司、中信建投国际、集友银行、中信证券、民银资本、招银国际、招商永隆银行、信银资本、国泰君安国际、海通国际、华泰国际、工商银行、南洋商业银行、浦发银行香港分行、申万宏源(香港)、日兴证券、浦银国际、东亚银行
●佛山市高明建设投资集团有限公司发行Reg S、3年期、以人民币计价的自贸区离岸债券，最终指导价4.50%，规模6亿人民币。
JGCs/JLMs/JBRs：国泰君安国际、金桥证券
JLMs/JBRs：浙商银行香港分行、兴证国际、财通国际、中金公司、招银国际、海富证券
●如皋市经济贸易开发有限公司发行Reg S、3年期、以人民币计价的自贸区离岸债券，最终指导价4.2%，人民币基准规模。
JGCs/JLMs/JBRs：万海证券、招银国际
JLMs/JBRs：兴业银行香港分行、光银国际、兴证国际(B&D)
2. 一级市场待发行
●工商银行拟通过香港分行、新加坡分行、迪拜(迪拜国际金融中心)分行和悉尼分行(穆迪：A1 稳定，标普：A 稳定)拟发行Reg S、短期到中期、高级无抵押、碳中和主题绿色债券。该债券由中国工商银行股份有限公司发行，预期发行评级为A1(穆迪)。
二级市场
1. 中资美元债指数(Markit iBoxx)
1月10日，中资美元债回报指数较上一交易日跌0.35%，最新价报216.2819，中资美元债投资级回报指数较上一交易日跌0.2%，最新价报206.1075，中资美元债高收益回报指数较上一交易日跌1.29%，最新价报241.8812。
数据来源：Bloomberg，曲线以2020年1月2日最新价为基数计算变动比例
2. 中资美元债市场表现
1月10日，二级市场投资级名字上涨，A、BBB等级收益率分别下行约0.3bps、2bps;高收益名字下跌，BB、B等级收益率分别上行约28.1bps、23.3bps。城投板块投资级名字涨跌互现，其中，A等级下跌，收益率上行约0.4bps，BBB等级上涨，收益率下行约4.2bps;无评级名字下跌，收益率上行4.2Mbps左右。地产板块投资级名字涨跌互现，其中，A等级下跌，收益率上行约0.4bps，BBB等级上涨，收益率下行约4.2bps;高收益名字下跌, BB、B等级收益率分别上行约23.2bps、48.1bps;无评级名字下跌，收益率上行4.2Mbps左右。
行业方面，必须消费、非必须消费板块领涨，科技、公共事业板块领跌。必须消费板块主要受H&H国际控股等名字上涨的影响，收益率下行约27bps;非必须消费板块主要受香港象屿投资有限公司等名字上涨的影响，收益率下行约6.4bps;科技板块主要受紫光芯盛有限公司等名字下跌的影响，收益率上行约421.3bps;公共事业板块主要受中油燃气等名字下跌的影响，收益率上行9.4bps左右。
●中资美元债信用等级分类表现▼
数据来源：Bloomberg，评级为彭博综合评级
●城投信用等级分类表现▼
数据来源：Bloomberg，评级为彭博综合评级
●地产信用等级分类表现▼
数据来源：Bloomberg，评级为彭博综合评级
●行业分类表现▼
数据来源：Bloomberg
●部分波动较大名字▼
数据来源：Bloomberg
热门债券
1.部分交易活跃名字
数据来源：Bloomberg
2.部分房地产交易活跃名字
数据来源：Bloomberg
3.部分城投交易活跃名字
数据来源：Bloomberg
关键词： 中资美元债
