久期财经讯，中国民生银行股份有限公司(China Minsheng Banking Corp., Ltd.,简称“民生银行”，01988.HK，600016.SH，标普：BBB- 稳定)香港分行发行Reg S、2年期、以人民币计价的高级无抵押绿色票据。(PRICED)

条款如下：

(资料图片)

发行人：中国民生银行股份有限公司香港分行

发行人评级：标普：BBB- 稳定

预期发行评级：BBB-(标普)

类型：固定利率、高级无抵押绿色票据、票据在发行人的绿色融资框架下发行，归属于发行人现有的50亿中期票据计划

发行规则：Reg S

发行规模：20亿人民币

期限：2年期

初始指导价：3.60%区域

最终指导价：3.15%

息票率：3.15%

收益率：3.15%

发行价格：100

交割日：2023年1月17日

到期日：2025年1月17日

资金用途：如发行人的绿色融资框架所述，相当于票据发行净收益的金额将用于符合条件绿色资产或项目的融资和/或再融资。票据是根据发行人的绿色融资框架发行的，其适用金额等于净收益。

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

第二方意见提供人：Sustainalytics

第三方认证：获得香港品质保证局颁布的绿色和可持续金融发行前阶段认证

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：民生银行香港分行、渣打银行(B&D)、交通银行、中信银行国际、兴业银行香港分行

联席牵头经办人和联席账簿管理人：农银国际、中国银行、巴克莱银行、交银国际、建银国际、光大银行香港分行、中国银河国际、兴证国际、中金公司、中信建投国际、集友银行、中信证券、民银资本、招银国际、招商永隆银行、信银资本、国泰君安国际、海通国际、华泰国际、工商银行、南洋商业银行、浦发银行香港分行、申万宏源(香港)、日兴证券、浦银国际、东亚银行

联席绿色结构行：民生银行香港分行和渣打银行

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

关键词： 中资美元债