早报：2023年1月10日
(资料图片仅供参考)
一级市场绍兴市上虞杭州湾经开区控股集团有限公司、越秀地产股份有限公司、舜宇光学科技(集团)有限公司、重庆巴洲文化旅游产业集团有限公司定价。二级市场投资级名字上涨，高收益名字上涨;行业方面，非必须消费、材料板块领涨，科技、工业板块领跌。
基准利率
1.美国国债到期收益率
1月9日美国国债到期收益率情况：
2年期(T2)：4.2077%，较上一交易日下行25.4bp
3年期(T3)：3.9535%，较上一交易日下行25.68bp
5年期(T5)：3.6737%，较上一交易日下行24.99bp
10年期(T10)：3.5321%，较上一交易日下行19.73bp
数据来源：Bloomberg
2.Libor情况
1月6日美元Libor情况：
3个月：4.80986%，较上一交易日跌0.19个基点
6个月：5.197%，较上一交易日涨3.16个基点
12个月：5.5589%，较上一交易日涨6.55个基点
数据来源：Bloomberg
3.汇率情况
1月9日，人民币兑美元中间价报6.8265，调升647个基点;在岸人民币兑美元16:30收盘报6.7712，较上一交易日涨876个基点;夜盘收报6.7730，较上一交易日夜盘涨505个基点。
一级市场
1.一级市场定价
●绍兴市上虞杭州湾经开区控股集团有限公司发行Reg S、3年期、以人民币计价的上海自贸区离岸债券，初始指导价5.20%区域，最终指导价4.95%，规模14.25亿人民币。
JGCs/JLMs/JBRs：中金公司和中信建投国际
JLMs/JBRs：华夏银行香港分行、兴业银行香港分行和澳门国际银行
●越秀地产股份有限公司:(穆迪Baa3 稳定，惠誉：BBB- 稳定)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券，初始指导价4.20%区域，最终指导价4%，规模20亿人民币。
JGCs/JLMs/JBRs：中信证券(B&D)、招银国际、越秀证券、创兴银行
JLMs/JBRs：浦发银行香港分行、兴业银行香港分行、华夏银行香港分行、交通银行、浙商银行香港分行、农银国际、招商永隆银行
●舜宇光学科技(集团)有限公司:(穆迪：Baa1 稳定)发行Reg S、3.5年期、以美元计价的高级无抵押可持续挂钩债券，初始指导价：CT3+235bps区域,最终指导价CT3 + 205bps，规模4亿美元。
JGCs/JLMs/JBRs：法国巴黎银行和花旗集团(B&D)
JLMs/JBRs：东方汇理、瑞银集团
●重庆巴洲文化旅游产业集团有限公司:发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押离岸债券，最终指导价4.3%，规模4.28亿人民币。
JGCs/JLMs/JBRs：中达证券、中金公司
JLMs/JBRs：工银国际、工银(亚洲)、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、兴证国际
2.一级市场待发行
无。
二级市场
1.中资美元债指数(Markit iBoxx)
1月6日，中资美元债回报指数较上一交易日涨0.64%，最新价报216.2584，中资美元债投资级回报指数较上一交易日涨0.49%，最新价报205.8668，中资美元债高收益回报指数较上一交易日涨0.49%，最新价报243.411。
数据来源：Bloomberg，曲线以2020年1月2日最新价为基数计算变动比例
2.中资美元债市场表现
1月9日，二级市场投资级名字上涨，A、BBB等级收益率分别下行约2.5bps、7.2bps;高收益名字上涨，BB、B等级收益率分别下行约44.2bps、35.2bps。城投板块投资级名字上涨，A、BBB等级收益率分别下行约2.6bps、13.6bps;无评级名字上涨，收益率下行1.8bps左右。地产板块投资级名字涨跌互现，其中，A等级下跌，收益率上行约2.3bps，BBB等级上涨，收益率下行约5bps;高收益名字上涨，BB、B等级收益率分别下行约31,7bps、35.1bps;无评级名字上涨，收益率下行2.8bps左右。
行业方面，非必须消费、材料板块领涨，科技、工业板块领跌。非必须消费板块主要受财星BVI有限公司等名字上涨的影响，收益率下行约10.7bps;材料板块主要受中国宏桥等名字上涨的影响，收益率下行约7.3bps;科技板块主要受诺熙资本有限公司等名字下跌的影响，收益率上行约3Mbps;工业板块主要受水发国际控股(BVI)有限公司等名字下跌的影响，收益率上行9bps左右。
●中资美元债信用等级分类表现▼
数据来源：Bloomberg，评级为彭博综合评级
●城投信用等级分类表现▼
数据来源：Bloomberg，评级为彭博综合评级
●地产信用等级分类表现▼
数据来源：Bloomberg，评级为彭博综合评级
●行业分类表现▼
数据来源：Bloomberg
●部分波动较大名字▼
数据来源：Bloomberg
热门债券
1.部分交易活跃名字
数据来源：Bloomberg
2.部分房地产交易活跃名字
数据来源：Bloomberg
3.部分城投交易活跃名字
数据来源：Bloomberg
关键词： 中资美元债
