久期财经讯，中国工商银行股份有限公司(Industrial and Commercial Bank of China Limited，简称“工商银行”，01398.HK，601398.SH，标普：A 稳定,穆迪：A1 稳定,惠誉：A 稳定)悉尼分行拟发行Reg S、3年期、以澳元计价的浮动利率债券。(IPG)

条款如下：

(资料图片)

发行人：中国工商银行股份有限公司悉尼分行

发行人评级：标普：A 稳定,穆迪：A1 稳定

预期发行评级：A1(穆迪)

类型：浮动利率、高级无抵押绿色票据，归属于工商银行的200亿美元全球中期票据(GMTN)计划

发行规则：Reg S

规模：澳元基准规模

期限：3年期

初始指导价：3mBBSW+108bps区域

联席牵头经办人：澳新银行、中国银行、澳洲联邦银行、工商银行、瑞穗证券、澳大利亚国民银行、西太平洋银行

关键词： 中国工商银行股份有限公司