久期财经讯,舜宇光学科技(集团)有限公司(Sunny Optical Technology (Group) Company Limited,简称“舜宇光学科技”,02382.HK,穆迪:Baa1 稳定)发行Reg S、3.5年期、以美元计价的高级无抵押可持续挂钩债券。(PRICED)
条款如下:
(资料图片)
发行人:舜宇光学科技(集团)有限公司
发行人评级:穆迪:Baa1 稳定
预期发行评级:Baa1(穆迪)
类型:固定利率、高级无抵押、可持续挂钩债券
发行规则:Reg S
发行规模:4亿美元
期限:3.5年期
初始指导价:CT3+235bps区域
最终指导价:CT3 + 205bps
息票率:5.950%
收益率:6.018%
发行价格:99.788
交割日:2023年1月17日
到期日:2026年7月17日
选择性赎回:以到期时的溢价为准(如适用)全额赎回
控制权变更回售:101%
资金用途:为现有债务进行再融资
其他条款:港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
关键性能指标:减少范围1和范围2的温室气体排放强度
可持续性能目标:到2025财年,范围1和范围2的温室气体排放强度较2021财年基线降低20%(按百万人民币收入衡量),但须有一定的向上调整
触发事件:如果发生下列任何事件,将被视为发生触发事件(受部分例外事件限制):(a)由于外部验证人员在核验保证确认书中规定的核验日期当天或之前确认,可持续性能目标未能实现,或(b)发行人未能在核验日期或之前发布截至2025年12月31日年度的可持续发展业绩报告或相关的核验保证确认书。
适用的可持续挂钩债券调整:当触发事件发生时,发行人应根据条款和条件,在2026年7月17日(到期日)以相当于100.5%的价格赎回债券未偿本金。
目标观测日期:2025年12月31日
核验日期:2026年4月30日
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人:法国巴黎银行和花旗集团(B&D)
联席牵头经办人和联席账簿管理人:东方汇理、瑞银集团
联席可持续结构顾问:法国巴黎银行和花旗集团
第二方意见提供人:标普全球
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
ISIN:XS2555677215
关键词: 中资美元债