久期财经讯，绍兴市上虞杭州湾经开区控股集团有限公司(Shaoxing Shangyu Hangzhouwan Economic Development Zone Holding Group Co., Ltd.，简称“上虞杭州湾经开区控股”，惠誉：BBB- 稳定)发行Reg S、3年期、以人民币计价的上海自贸区离岸债券。(PRICED)

条款如下：

(相关资料图)

发行人：绍兴市上虞杭州湾经开区控股集团有限公司

发行人评级：惠誉：BBB- 稳定

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押、中国(上海)自由贸易试验区债券

发行规则：Reg S

发行规模：14.25亿人民币

期限：3年期

初始指导价：5.20%区域

最终指导价：4.95%

息票率：4.95%

收益率：4.95%

发行价格：100

交割日：2023年1月12日

到期日：2026年1月12日

其他条款：澳门交易所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

资金用途：用于项目建设和运营资本

联席全球协调人：中金公司和中信建投国际

联席牵头经办人和联席账簿管理人：华夏银行香港分行、兴业银行香港分行和澳门国际银行

清算机构：中央国债登记结算有限责任公司

关键词： 中资美元债