久期财经讯，越秀地产股份有限公司(Yuexiu Property Company Limited，简称“越秀地产”，00123.HK，穆迪：Baa3 稳定，惠誉：BBB- 稳定)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：愉欣国际有限公司(JOY DELIGHT INTERNATIONAL LIMITED)

(资料图片仅供参考)

担保人：越秀地产股份有限公司

担保人评级：穆迪：Baa3 稳定，惠誉：BBB- 稳定

预期发行评级：无

类型：固定利率、高级无抵押有担保、自贸区离岸债

发行规则：Reg S

规模：20亿人民币

期限：3年期

初始指导价：4.20%

最终指导价：4.00%

息票率：4.00%

收益率：4.00%

发行价格：100

交割日：2023年1月16日

到期日：2026年1月16日

资金用途：为某些2023年1月到期的中长期离岸票据再融资

控制权变更回售：101%

其他条款：澳门交易所上市;最小面额/增量为100万人民币/10000人民币;香港特区法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中信证券(B&D)、招银国际、越秀证券、创兴银行、兴业银行香港分行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：浦发银行香港分行、华夏银行香港分行、招商永隆银行、交通银行、农银国际、浙商银行香港分行

清算机构：中央国债登记结算有限责任公司

关键词： 中资美元债