久期财经讯，重庆巴洲文化旅游产业集团有限公司(Chongqing Bazhou Cultural Tourism Industry Group Co Ltd，简称“重庆巴洲文旅”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押离岸债券。(PRICED)

条款如下：

【资料图】

发行人：重庆巴洲文化旅游产业集团有限公司

SBLC提供人：中国工商银行股份有限公司(Industrial and Commercial Bank of China Limited，简称“工商银行”，01398.HK)重庆分行

预期发行评级：无评级

类型：高级无抵押增信债券

发行规则：Reg S

发行规模：4.28亿人民币

期限：3年期

最终指导价：4.3%

息票率：4.3%

收益率：4.3%

发行价格：100

交割日：2023年1月16日

到期日：2026年1月16日

控制权变更回售：100%

资金用途：补充现有流动资本

其他条款：新交所上市;最小面额/增量150万人民币/1万人民币;英国法

牵头全球协调人：中达证券

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中达证券、中金公司

联席账簿管理人和联席牵头经办人：工银国际、工银(亚洲)、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、兴证国际

ISIN：XS2556913502

关键词： 中资美元债