久期财经讯，舜宇光学科技(集团)有限公司(Sunny Optical Technology (Group) Company Limited，简称“舜宇光学科技”，02382.HK，穆迪：Baa1 稳定)拟发行Reg S、3.5年期、以美元计价的高级无抵押可持续挂钩债券。（IPG）

(资料图片)

条款如下：

发行人：舜宇光学科技(集团)有限公司

发行人评级：穆迪：Baa1 稳定

预期发行评级：Baa1(穆迪)

类型：固定利率、高级无抵押、可持续挂钩债券

发行规则：Reg S

发行规模：美元基准规模

期限：3.5年期

初始指导价：CT3+235bps区域

交割日：2023年1月17日

到期日：2026年7月17日

选择性赎回：以到期时的溢价为准(如适用)全额赎回

控制权变更回售：101%

资金用途：为现有债务进行再融资

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：法国巴黎银行和花旗集团(B&D)

联席牵头经办人和联席账簿管理人：：东方汇理、瑞银集团

联席可持续结构顾问：法国巴黎银行和花旗集团

第二方意见提供人：标普全球

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

关键词： 舜宇光学科技(集团)有限公司