久期财经讯，淄博高新国有资本投资有限公司(简称“淄博高新国投”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的自贸区离岸债券。(PRICED)

(资料图)

条款如下：

发行人：淄博高新国际投资有限公司

担保人：淄博高新国有资本投资有限公司

SBLC提供人：齐商银行股份有限公司(简称“齐商银行”)

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级自贸区离岸债

发行规则：Reg S

发行规模：2.85亿人民币

期限：3年期

息票率：5.5%

交割日：2023年1月5日

到期日：2026年1月5日

控制权变更回售：100%

其他条款：澳门交易所上市;最小面额为2000万人民币

资金用途：用于运营资本、项目融资、再融资

承销商：浙商银行香港分行、复星恒利、鑫元证券

关键词： 淄博高新国有资本投资有限公司