久期财经讯，湖北澴川国有资本投资运营集团有限公司(Hubei Huanchuan State Owned Capital Investment and Operation Group Co., Ltd.，简称“湖北澴川国投”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的上海自贸区离岸债券。(PRICED)

条款如下：

(资料图片仅供参考)

发行人：湖北澴川国有资本投资运营集团有限公司

SBLC提供人：恒丰银行股份有限公司(Evergrowing Bank Co. Ltd., 简称“恒丰银行”)武汉分行

发行人评级：无评级

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押、中国(上海)自由贸易试验区增信债券

发行规则：Reg S

发行规模：9.7亿人民币

期限：3年期

最终指导价：4.7%

息票率：4.7%

收益率：4.7%

发行价格：100

交割日：2022年12月23日

到期日：2025年12月23日

控制权变更回售：100%

其他条款：澳门交易所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

资金用途：用于项目建设及补充营运资金

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中金公司、天风国际

联席牵头经办人和联席账簿管理人：兴业银行香港分行、交银国际、浙商银行香港分行

清算机构：中央国债登记结算有限责任公司

关键词： 中资美元债