久期财经讯，福建漳龙集团有限公司(Fujian Zhanglong Group Co., Ltd，简称“福建漳龙集团”，)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的上海自贸区离岸债券。(FPG)

(资料图片)

条款如下：

发行人：福建漳龙集团有限公司

发行人评级：惠誉：BBB- 稳定，联合国际：BBB+ 稳定

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押、中国(上海)自由贸易试验区债券

发行规则：Reg S

发行规模：人民币基准规模

期限：3年期

最终指导价：4.98%

交割日：2022年12月23日

控制权变更回售：101%

其他条款：澳门交易所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

资金用途：用于补充营运资金

独家全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：国泰君安国际

联席牵头经办人和联席账簿管理人：中信银行国际、中信证券、民银资本、华泰国际、华夏银行香港分行、澳门国际银行、中泰国际

清算机构：中央国债登记结算有限责任公司

关键词： 福建漳龙集团有限公司