久期财经讯，东台惠民城镇化建设集团有限公司(DONGTAI HUIMIN URBANIZATION CONSTRUCTION GROUP CO., LTD.,简称“东台惠民城镇建设集团”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押增信债券。(PRICED)

条款如下：

(资料图片仅供参考)

发行人：东台惠民城镇化建设集团有限公司

SBLC提供人：上海银行股份有限公司(Bank of Shanghai Co., Ltd.,简称“上海银行”，601229.SH)南京分行

SBLC提供人评级：穆迪：Baa2 稳定

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押增信债券、中国(上海)自由贸易试验区

发行规则：Reg S

发行规模：3.92亿人民币

期限：3年期

初始指导价：4.2%区域

最终指导价：4.2%

息票率：4.2%

收益率：4.2%

发行价格：100

交割日：2022年12月22日

到期日：2025年12月22日

控制权变更回售：100%

资金用途：用于项目建设和运营资本补充

其他条款：澳门交易所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：国金证券(香港)、中达证券、上银国际、淞港国际证券

联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银河国际、中信证券、兴业银行香港分行、申万宏源(香港)、创市证券、鼎鑫证券

清算机构：中央国债登记结算有限责任公司

关键词： 中资美元债