久期财经讯，彭泽县城市发展建设集团有限公司(Pengze County Development & Construction Group Co.,简称“彭泽城发集团”)拟发行Reg S、35个月、以美元计价的高级无抵押增信债券。(FPG)

条款如下：

(资料图片)

发行人：彭泽县城市发展建设集团有限公司

SBLC提供人：九江银行股份有限公司(Bank of Jiujiang Co Ltd, 简称“九江银行”，06190.HK)

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押增信债券

发行规则：Reg S

发行规模：美元基准规模

期限：35个月

最终指导价：8.00%

交割日：T+5

控制权变更回售：100%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

资金用途：用于彭泽县农村居住环境综合改善工程的建设和补充流动资金

独家全球协调人：中达证券(B&D)

联席牵头经办人和联席账簿管理人：中达证券、海通银行、兴业银行香港分行、海通国际、申万宏源(香港)、淞港国际证券、中泰国际、浙商国际、脉搏资本

关键词： 中资美元债