久期财经讯，江阴国有资本控股(集团)有限公司(JIANGYIN STATE-OWNED ASSETS HOLDING (GROUP) CO., LTD.，简称“江阴国控”，惠誉：BBB 稳定)拟发行Reg S、3年期、以欧元计价的高级无抵押债券。(IPG)

【资料图】

条款如下

发行人：CHENGDA INTERNATIONAL CO., LIMITED

担保人：江阴国有资本控股(集团)有限公司

担保人评级：惠誉：BBB 稳定

预期发行评级：BBB(惠誉)

类型：固定利率、高级无抵押有担保债券

发行规则：Reg S

规模：欧元基准规模

期限：3年期

初始指导价：5.35%区域

交割日：2022年12月19日

资金用途：为集团的项目进行融资并补充集团的运营资本

控制权变更回售：101%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为10万欧元/1000欧元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中信建投国际(B&D)、天晟证券

联席账簿管理人和联席牵头经办人：光银国际、中信证券、民银资本、信银资本、海通国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

关键词： 江阴国有资本控股(集团)有限公司