久期财经讯，交银租赁管理香港有限公司(Bocom Leasing Management Hong Kong Company Limited，简称“交银租赁管理香港”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押自贸区债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：交银租赁管理香港有限公司

(资料图片仅供参考)

维好协议和股权购买协议提供人：交银金融租赁有限责任公司(Bank of Communications Financial Leasing Co., Ltd)

维好协议和股权购买协议提供人评级：穆迪：A2 稳定,标普：A- 稳定,惠誉：A 稳定

预期发行评级：A3(穆迪)

类型：高级无抵押、固定利率、中国(上海)自由贸易试验区绿色和可持续债券

发行规则：Reg S

发行期限：3年期

发行规模：24亿人民币

初始指导价：3.2%

最终指导价：2.9%

息票率：2.9%

收益率：2.9%

发行价格：100

交割日：2022年12月15日

到期日：2025年12月15日

控制权变更回售：101%

资金用途：根据可持续融资框架，为合格的绿色项目和/或社会项目/资产进行融资和/或再融资

其他条款：澳门交易所和新交所上市;最小面额/增量为150万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：交银国际、中金公司、兴证国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：民银资本

境内协调人：海通证券

全球顾问：交通银行

清算系统：中央国债登记结算有限责任公司

关键词： 中资美元债