久期财经讯，杭州钱塘新区建设投资集团有限公司(Hangzhou Qiantang New Area Construction and Investment Group Co., Ltd.，简称“杭州钱塘建投集团”)拟发行Reg S、364天、以美元计价的高级无抵押债券。(FPG)

条款如下：

(资料图片仅供参考)

发行人：Qiantang Jiantou (BVI) Limited

维好协议提供人：杭州钱塘新区建设投资集团有限公司

预期发行评级：无评级

类型：高级无抵押、固定利率债券

发行规则：Reg S

发行期限：364天

发行规模：美元基准规模

最终指导价：6.5%

控制权变更回售：101%

资金用途：一般公司用途

其他条款：新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：华泰国际(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：信银资本、广发证券、国金证券(香港)、银河国际、能敬资本、云瑞证券

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

关键词： 中资美元债