早报：2022年12月2日
一级市场昆明轨道交通集团有限公司、绍兴袍江创业建设发展有限公司、德阳发展控股集团有限公司定价。二级市场投资级名字上涨，高收益名字上涨;行业方面，必须消费、通讯板块领涨，金融、房地产板块领跌。
基准利率
【资料图】
1.美国国债到期收益率12月1日美国国债到期收益率情况：
2年期(T2)：4.3202%，较上一交易日下行18.19bp
3年期(T3)：4.0572%，较上一交易日上行26.26bp
5年期(T5)：3.7452%，较上一交易日下行19.41bp
10年期(T10)：3.5851%，较上一交易日下行15.89bp
数据来源：Bloomberg
2.Libor情况
11月30日美元Libor情况：
3个月：4.77857%，较上一交易日涨1.80个基点
6个月：5.20343%，较上一交易日跌0.54个基点
12个月：5.5716%，较上一交易日涨1.82个基点
数据来源：Bloomberg
3.汇率情况
12月1日，人民币兑美元中间价报7.1225，调升544个基点;在岸人民币兑美元16:30收盘报7.0791，较上一交易日涨628个基点;夜盘收报7.0550，较上一交易日夜盘涨379个基点。
一级市场
1.一级市场定价
●昆明轨道交通集团有限公司发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券,最终指导价和最终定价8.5%，规模2.53亿美元。
JGCs/JLMs/JBRs：中金公司(B&D)、中国银行、光银国际、农银国际
JLMs/JBRs：格理昂证券、中信证券、民银资本、信银资本、鼎鑫(证券)、安信国际、国泰君安国际、海通国际、华夏银行香港分行
●绍兴袍江创业建设发展有限公司发行Reg S、3年期、以人民币计价的自贸区债券。杭州银行绍兴分行提供SBLC。初始指导价4.2%区域,最终指导价和最终定价4%，规模6.79亿元。
JGCs/JLMs/JBRs：中金公司、中信建投国际、国信证券(香港)、国金证券(香港)
●德阳发展控股集团有限公司发行Reg S、3年期、以美元为计价的高级无抵押债券。初始指导价7.40%区域,最终指导价和最终定价7%，规模3.5亿美元。
JGCs/JLMs/JBRs：国泰君安国际(B&D)、光银国际、民生银行香港分行
JLMs/JBRs：上银国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、高山证券、兴证国际、中金公司、中信证券、招银国际、民银资本、东兴证券(香港)、国联证券国际、海通银行、海通国际、华泰国际、申万宏源(香港)、天风国际、中泰国际
2.一级市场待发行
无。
二级市场
1.中资美元债指数(Markit iBoxx)
12月1日，中资美元债回报指数较上一交易日涨0.9%，最新价报209.4711，中资美元债投资级回报指数较上一交易日涨0.71%，最新价报203.5227，中资美元债高收益回报指数较上一交易日涨2.2%，最新价报206.5797。
数据来源：Bloomberg，曲线以2020年1月2日最新价为基数计算变动比例
2.中资美元债市场表现
12月1日，二级市场投资级名字上涨，A、BBB等级收益率分别下行约5.2bps、8.2bps;高收益名字上涨，BB、B等级收益率分别下行约110.4bps、5.4bps。城投板块投资级名字涨跌互现，其中，A等级上涨，收益率下行约0.4bps，BBB等级下跌，收益率上行约50.4bps;无评级名字下跌，收益率上行0.1bps左右。地产板块投资级名字上涨,A、BBB等级收益率分别下行7.4bps、25.3bps;高收益名字上涨,BB、B等级收益率分别下行23.2bps、1.3Mbps;无评级名字下跌，收益率上行151.8bps左右。
行业方面，必须消费、通讯板块领涨，金融、房地产板块领跌。必须消费板块主要受H&H国际控股等名字上涨的影响，收益率下行约11.1bps;通讯板块主要受美团-W等名字上涨的影响，收益率下行约9.6bps;金融板块主要受国晶资本(BVI)有限公司等名字下跌的影响，收益率上行约441.7bps;房地产板块主要受阳光城嘉世国际有限公司等名字下跌的影响，收益率上行859.5bps左右。
●中资美元债信用等级分类表现▼
数据来源：Bloomberg，评级为彭博综合评级
●城投信用等级分类表现▼
数据来源：Bloomberg，评级为彭博综合评级
●地产信用等级分类表现▼
数据来源：Bloomberg，评级为彭博综合评级
●行业分类表现▼
数据来源：Bloomberg
●部分波动较大名字▼
数据来源：Bloomberg
热门债券
1.部分交易活跃名字
数据来源：Bloomberg
2.部分房地产交易活跃名字
数据来源：Bloomberg
3.部分城投交易活跃名字
数据来源：Bloomberg
关键词： 中资美元债
