久期财经讯，德阳发展控股集团有限公司(Deyang Development Holding Group Co., Ltd.,简称“德阳发展集团”)拟发行Reg S、3年期、以美元为计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：德阳发展控股集团有限公司

(资料图)

发行人评级：惠誉：BBB- 稳定

预期发行评级：BBB-（惠誉）

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

发行规模：美元基准规模

期限：3年期

初始指导价：7.40%区域

交割日：2022年12月8日

资金用途：根据其可持续发展融资框架，用于补充营运资金和项目建设

可持续债券：在可持续融资框架下以“可持续债券”发行

第二方意见提供人：Sustainable Fitch

控制权变更回售：101%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量20万美元/1000美元;英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席可持续结构顾问：光银国际、国泰君安国际

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：国泰君安国际(B&D)、光银国际、民生银行香港分行

联席账簿管理人及联席牵头经办人：上银国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、高山证券、兴证国际、中金公司、中信证券、招银国际、民银资本、东兴证券(香港)、国联证券国际、海通银行、海通国际、华泰国际、申万宏源(香港)、天风国际、中泰国际

关键词： 德阳发展控股集团有限公司