久期财经讯，山东海洋集团有限公司(Shandong Marine Group Ltd.，简称“山东海洋集团”)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

(资料图片)

条款如下：

发行人：SDOE DEVELOPMENT I COMPANY LIMITED

担保人：山东海洋集团有限公司

预期发行评级：无评级

担保人评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

规模：2亿美元

期限：3年期

初始指导价：7.5%区域

最终指导价：7.25%

息票率：7.25%

收益率：7.25%

交割日：2023年9月5日

资金用途：为现有债务进行再融资

其他条款：新加坡交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

独家全球协调人、联席牵头经办人、联席账簿管理人：中金公司(B&D)

联席账簿管理人、联席牵头经办人：中信银行国际、兴证国际、信银资本、华夏银行香港分行、华泰国际、兴业银行香港分行、申万宏源(香港)、中泰国际

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