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MONGOL MINING(00975)发布公告，有关ER及公司于2019年4月15日发行的按9.25%计息于2024年到期的3.502亿美元未偿付有担保优先票据，于2023年8月24日，未偿付2024年票据的本金总额约为3.502亿美元。

公司及ER已于本公告日期开始交换要约。公司及ER预计将于2023年8月30日或前后(无论如何于要约届满日期前)公布交换要约新票据的最低票面利率。新票据的发行价预计将为97.0%。

此外，公司及ER正在同时发行新票据。该交易并非交换要约的一部分，而将根据单独的要约备忘录进行。待新票据发行条件达成后，发行人预计于交换结算日期的同一日结算新票据发行。就交换要约及在新票据发行中发行的新票据将拥有相同的条款并将组成单一系列。新票据将由附属公司担保人作担保。纽约梅隆银行伦敦分行将作为新票据的票据受托人。

于要约届满日期前有效提交投标且获接纳以作交换的每1,000美元本金额的S规例票据的代价（「交换代价」）载列如下：

a. 现金300美元（「前期本金付款」），

b. 等值700美元的新票据本金额（受到与最低面额有关之条例规限），

c. 现金50美元（「交换费」），

d. 倘适用，零碎现金付款（定义见下文），及

e. 应计利息。

新票据将按最低票面本金金额125,000美元发行，超出部分为1,000美元的完整倍数。ER及╱或本公司将不会发行任何零碎新票据。

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