久期财经讯，无锡能达热电有限公司(Wuxi Nengda Thermoelectricity Co., Ltd.，简称“无锡能达热电”)发行Reg S、3年期、以日元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

(资料图片)

发行人：香港云林国际有限公司(Hongkong Yunlin International Co., Limited)

担保人：无锡能达热电有限公司

SBLC提供人：上海银行股份有限公司(Bank of Shanghai Co., Ltd.，简称“上海银行”，601229.SH)南京分行

类型：固定利率、高级无抵押增信债券

发行规则：Reg S

规模：130亿日元

期限：3年期

初始指导价：1.8%区域

息票率：1.6%

收益率：1.6%

发行价格：100

交割日：2023年8月25日

到期日：2026年8月25日

控制权变更回售：100%

其他条款：澳门交易所上市;最小面额1亿日元

联席全球协调人和联席账簿管理人：万海证券、交银国际、上银国际、中国银河国际、工银国际证券

联席账簿管理人：建银国际、浙商银行香港分行、中信证券、汇尚证券、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、申万宏源(香港)

ISIN：XS2668376747

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