久期财经讯，江苏瀚瑞投资控股有限公司(Jiangsu Hanrui Investment Holdings Co., Ltd，简称“江苏瀚瑞控股”)发行Reg S、3年期、以日元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

(资料图片)

发行人：瀚瑞海外投资公司(Hanrui Overseas Investment Co., Ltd.)

担保人：江苏瀚瑞投资控股有限公司

SBLC提供人：江苏银行股份有限公司(Bank of Jiangsu Co.,Ltd.，简称“江苏银行”，600919.SH)镇江分行

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押有担保增信债券

发行规则：Reg S

规模：167.2亿日元

期限：3年期

息票率：1.70%

收益率：1.70%

发行价格：100

交割日：2023年8月24日

到期日：2026年8月24日

控制权变更回售：100%

其他条款：澳门交易所上市;最小面额/增量为1亿日元/1000万日元;英国法

资金用途：为现有离岸债务进行再融资

联席牵头经办人：复星国际证券(B&D)、浙商银行香港分行、华泰国际、海通银行、环球富盛理财、光银国际、金信期盈证券、海通国际

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