久期财经讯，珠海农村商业银行股份有限公司(Zhuhai Rural Commercial Bank Co.,Ltd., 简称“珠海农商银行”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押绿色债券。(PRICED)

条款如下：

(资料图片仅供参考)

发行人：珠海农村商业银行股份有限公司

预期发行评级：BBB- (联合国际)

类型：固定利率、高级无抵押绿色债券

发行规则：Reg S

规模：5亿人民币

期限：3年期

最终指导价：3.50%

息票率：3.50%

收益率：3.50%

发行价格：100

资金用途：净收益预计将用于为符合条件项目融资

绿色债券：该债券将根据发行人的绿色融资框架，以“绿色债券”的形式发行

交割日：2023年8月22日

到期日：2026年8月22日

其他条款：澳门交易所上市;最小面额/增量为100万元人民币/1万元人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银行澳门分行、华泰国际、澳门国际银行、兴业银行香港分行、国泰君安国际、中信银行国际

支付代理：澳门国际银行

清算机构：澳门中央证券托管结算一人有限公司

ISIN：MO0000000238

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