久期财经讯，澳门国际银行股份有限公司(Luso International Banking Limited.，简称“澳门国际银行”)拟发行Reg S、10NC5、以美元计价的有固定期限次级资本债券。(IPG)

【资料图】

条款如下：

发行人：澳门国际银行股份有限公司

发行人评级：无评级

预期发行评级：无评级

类型：直接、无抵押、次级债券

发行规则：Reg S

期限：10NC5

发行规模：(上限)3.5亿美元

初始指导价：7.6%区域

交割日：2023年6月30日

到期日：2033年6月30日

重置日：2028年6月30日

资金用途：根据适用法律和监管批准补充发行人的附属资本

其他条款：澳门交易所和港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法(澳门特区法院附属管辖权管辖的部分除外)

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：澳门国际银行、星展银行(B&D)、汇丰银行

联席账簿管理人及联席牵头经办人：农银国际、中国银行澳门分行、交银国际、中信银行国际、兴证国际、中金公司、民生银行香港分行、民银资本、招商永隆银行、信银资本、国联证券国际、国泰君安国际、国元证券(香港)、海通国际、华泰国际、工银(澳门)、澳门华人银行、日兴证券、浦银国际、渣打银行、东亚银行

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

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