早报：2023年6月14日

(资料图)

一级市场桐庐新城发展、健合(H&H)国际控股有限公司定价。二级市场投资级名字涨跌互现，高收益名字上涨;行业方面，通讯、公共事业板块领涨，金融、房地产板块领跌。

基准利率

1.美国国债到期收益率

6月13日美国国债到期收益率情况：

2年期(T2)：4.6662%，较上一交易日上行9.34bp

3年期(T3)：4.2791%，较上一交易日上行6.37bp

5年期(T5)：3.9907%，较上一交易日上行10.06bp

10年期(T10)：3.8133%，较上一交易日上行7.96bp

数据来源：Bloomberg

2.Libor情况

6月12日美元Libor情况：

3个月：5.55743%，较上一交易日涨1.30个基点

6个月：5.63943%，较上一交易日跌2.03个基点

12个月：5.8119%，较上一交易日涨2.80个基点

数据来源：Bloomberg

3.汇率情况

6月13日，人民币兑美元中间价报7.1498，下调286个基点;在岸人民币兑美元16:30收盘报7.1536，较上一交易日下调110个基点;夜盘收报7.1659，较上一交易日夜盘下调181个基点。

一级市场

1.一级市场定价

●健合(H&H)国际控股有限公司发行Reg S、3NC2、高级有抵押美元债券，最终指导价14.774%。

JGCs/JLMs/JBRs：德意志银行、高盛亚洲、汇丰银行

JBRs：中信银行国际、马士礼格银行

●桐庐新城发展投资有限公司发行Reg S、3年期、以人民币计价的自贸区离岸债。最终定价3.69%，规模8.04亿人民币。

JGCs/JLMs/JBRs：中泰国际、海通国际

JLMs/JBRs：上银国际、兴业银行香港分行、海通银行、国泰君安国际、交通银行、华业金控证券、东海国际、申万宏源(香港)、华泰国际

二级市场

1.中资美元债指数(Markit iBoxx)

6月13日，中资美元债回报指数较上一交易日跌0.16%，最新价报216.1189，中资美元债投资级回报指数较上一交易日跌0.20%，最新价报209.5053，中资美元债高收益回报指数较上一交易日涨0.14%，最新价报215.6566。

数据来源：Bloomberg，曲线以2020年1月2日最新价为基数计算变动比例

2.中资美元债市场表现

6月13日，二级市场投资级名字涨跌互现，其中，A等级上涨，收益率下行约1.689bps，BBB等级下跌，收益率上行约1.805bps;高收益名字上涨 , BB、B等级收益率分别下行约9.576bps、177.997bps。城投板块投资级名字下跌，A、BBB等级收益率分别上行约1.093bps、16.676bps;无评级名字下跌，收益率上行1.423bps左右。地产板块投资级名字涨跌互现，其中，A等级下跌，收益率上行约0.61bps，BBB等级上涨，收益率下行约2.742bps;高收益名字涨跌互现，其中，BB等级下跌，收益率上行约0bps，B等级上涨，收益率下行约184.886bps;无评级名字下跌，收益率上行418.58bps左右。

行业方面，通讯、公共事业板块领涨，金融、房地产板块领跌。通讯板块主要受腾讯控股等名字上涨的影响，收益率下行约0.917bps;公共事业板块主要受中广核国际有限公司等名字上涨的影响，收益率下行约0.809bps;金融板块主要受河南航空港投资集团有限公司、广西金融投资集团有限公司等名字下跌的影响，收益率上行约1001.877bps;房地产板块主要受中国恒大、中国奥园等名字下跌的影响，收益率上行1893.168bps左右。

●中资美元债信用等级分类表现▼

数据来源：Bloomberg，评级为彭博综合评级

●城投信用等级分类表现▼

数据来源：Bloomberg，评级为彭博综合评级

●地产信用等级分类表现▼

数据来源：Bloomberg，评级为彭博综合评级

●行业分类表现▼

数据来源：Bloomberg

●部分波动较大名字▼

数据来源：Bloomberg

热门债券

1.部分交易活跃名字

数据来源：Bloomberg

2.部分房地产交易活跃名字

数据来源：Bloomberg

3.部分城投交易活跃名字

数据来源：Bloomberg

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