久期财经讯，湖州吴兴交通旅游投资发展集团有限公司(Huzhou Wuxing Traffic and Tourism Investment Development Group Co., LTD，简称“湖州吴兴交旅集团”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级自贸区离岸债。(PRICED)

条款如下：

发行人：湖州吴兴交通旅游投资发展集团有限公司

【资料图】

SBLC提供人：杭州银行股份有限公司(Bank of Hangzhou Co., Ltd.，简称“杭州银行”，600926.SH)湖州分行

发行规则：Reg S

发行类型：固定利率、高级无抵押、自贸区离岸增信债券

发行规模：2亿人民币

期限：3年期

息票率：5.3%

收益率：5.3%

发行价格：100

交割日：2023年6月14日

到期日：2026年6月14日

控制权变更回售：101%

资金用途：用作运营资本和为项目融资

其他条款：澳门交易所上市;最小面额2000万人民币

承销商：中泰国际、浙商银行香港分行、鼎鑫证券

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