久期财经讯，宝应县开发投资有限公司(Baoying Development Investment Co.，简称“宝应投资”)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的自贸区离岸债券。(IPG)

(资料图片)

条款如下：

发行人：宝应县开发投资有限公司

SBLC提供人：南京银行股份有限公司(Bank of Nanjing Co Ltd，简称“南京银行”，601009.SH)扬州分行

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押、中国(上海)自由贸易试验区债券

发行规则：Reg S

发行规模：人民币基准规模

期限：3年期

初始指导价：3.75%区域

交割日：2023年6月15日

资金用途：用于项目融资和补充营运资本

控制权变更回售：100%

其他条款：澳门交易所上市;最小面额/增量为2000万人民币/100万人民币;英国法

独家全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：东方证券(香港)

联席牵头经办人和联席账簿管理人：浦发银行香港分行(B&D)、兴业银行香港分行、澳门国际银行、中信证券、华泰国际、申万宏源香港、招银国际、信银资本

清算机构：中央国债登记结算有限责任公司

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