久期财经讯，陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司(Shaanxi Xixian New Area Airport New City Development & Construction Group Co., Ltd.，简称“陕西西咸空港建设”)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级债券。(FPG)

条款如下：

(资料图)

发行人：陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司

SBLC提供人：南京银行股份有限公司(Bank of Nanjing Co.,Ltd.，简称“南京银行”，601009.SH)

发行人评级：无评级

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押增信债券

发行规模：美元基准规模

期限：3年期

初始指导价：6.5%区域

最终指导价：6.2%

交割日：2023年5月18日

到期日：2026年5月18日

资金用途：用于离岸债券再融资

控制权变更回售：100%

其他条款：澳门交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

独家全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：安信国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银行、光银国际、华夏银行香港分行、浦发银行香港分行、申万宏源(香港)、汇生证券

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

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