久期财经讯，越秀地产股份有限公司(Yuexiu Property Company Limited，简称“越秀地产”，00123.HK，穆迪：Baa3 稳定，惠誉：BBB- 稳定)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

(资料图)

条款如下

发行人：愉欣国际有限公司(JOY DELIGHT INTERNATIONAL LIMITED)

担保人：越秀地产股份有限公司

担保人评级：穆迪：Baa3 稳定，惠誉：BBB- 稳定

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押有担保、中国(上海)自由贸易试验区债券

发行规则：Reg S

规模：13.96亿人民币

期限：3年期

初始指导价：4.0%区域

最终指导价：3.8%

息票率：3.8%

收益率：3.8%

发行价格：100

交割日：2023年5月12日

到期日：2026年5月12日

资金用途：为集团部分境外中长期债务进行再融资

其他条款：澳门交易所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;香港特区法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中信证券(B&D)、招银国际、越秀证券、创兴银行、工银亚洲、华夏银行香港分行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：浦发银行香港分行、兴业银行香港分行、交通银行、农银国际

清算机构：中央国债登记结算有限责任公司

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