久期财经讯，连云港市赣榆城市建设发展集团有限公司(Lianyungang Ganyu Urban Construction Development Group Co., Ltd.，简称“连云港赣榆城建集团”)发行Reg S、3年期、以日元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人： Ganyu Urban Development (BVI) Limited

【资料图】

担保人：连云港市赣榆城市建设发展集团有限公司

SBLC提供人：江苏银行股份有限公司(Bank of Jiangsu Co., Ltd.，简称“江苏银行”，600919.SH)连云港分行

担保人评级：无评级

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押

发行规则：Reg S

规模：58亿日元

期限：3年期

初始指导价：2.0%区域

最终指导价：1.8%

息票率：1.8%

收益率：1.8%

发行价格：100

控制权变更回售：100%

交割日：2023年5月9日

到期日：2026年5月9日

资金用途：根据绿色融资框架补充绿色项目投资和绿色项目营运资金

其他条款：澳门交易所上市;最小面额/增量为1亿日元/1000万日元;英国法

独家绿色顾问：华泰国际

第二方意见提供人：中诚信绿金科技(北京)有限公司(China Chengxin Green Finance Technology (Beijing) Co., Ltd.)

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：华泰国际(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：浙商银行香港分行、光银国际、浦发银行香港分行、兴业银行香港分行、中信证券和鼎鑫证券

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2617086553

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