久期财经讯，龙南旅游发展投资(集团)有限责任公司(Longnan Tourism Development and Investment Group Co., Ltd.，简称“龙南旅游发投”)发行Reg S、35个月、固定利率、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

(资料图)

发行人：龙南旅游发展投资(集团)有限责任公司

SBLC提供人：九江银行股份有限公司(Bank of Jiujiang Co Ltd.，简称“九江银行”，06190.HK)

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押增信债券

发行规则：Reg S

发行规模：6000万美元

期限：35个月

息票率：6.7%

收益率：6.703%

发行价格：100

交割日：2023年3月28日

到期日：2026年2月28日

控制权变更：100%

资金用途：用于项目建设和一般公司用途

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：国泰君安国际(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：浙商银行香港分行、中泰国际

ISIN：XS2602172244

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