久期财经讯，贵州双龙航空港开发投资(集团)有限公司(GUIZHOU SHUANGLONG AIRPORT DEVELOPMENT & INVESTMENT (GROUP) CO., LTD，简称“贵州双龙开投集团”)对GZSLAI 7 02/01/26进行增发。(PRICED)

(资料图)

条款如下：

发行人：贵州双龙航空港开发投资(集团)有限公司

SBLC提供人：华夏银行股份有限公司(Hua Xia Bank Co.,Limited，简称“华夏银行”，600015.SH)贵阳分行

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

发行类型：固定利率、高级无抵押债券

增发规模：570万美元

现有票据：GZSLAI 7 02/01/26，发行规模1250万美元，息票率7%，于2026年2月1日到期(ISIN: XS2592225085)

增发收益率：7.0%

增发价格：100

互换：可与现有债券立即互换

控制权变更回售：100%

资金用途：为公司现有的于2023年3月到期的离岸债券本金进行再融资

其他条款：港交所上市;最小面额/增量20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人：鼎鑫证券、申万宏源(香港)、光银国际

联席牵头经办人和联席账簿管理人：浙商银行香港分行

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2592225085

关键词： 中资美元债