久期财经讯，新昌县交通投资集团有限公司(XINCHANG COUNTY TRANSPORTATION INVESTMENT GROUP COMPANY LIMITED，简称“新昌交投集团”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的自贸区离岸债券。(PRICED)

(资料图片)

条款如下：

发行人：新昌县交通投资集团有限公司

SBLC提供人：杭州银行股份有限公司(Bank of Hangzhou Co., Ltd.，简称“杭州银行”，600926.SH)绍兴分行

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

发行类型：固定利率、高级无抵押、中国(上海)自由贸易试验区增信债券

发行规模：6.8亿人民币

期限：3年期

初始指导价：4.1%区域

息票率：3.90%

收益率：3.90%

发行价格：100

交割日：2023年2月28日

到期日：2026年2月28日

资金用途：用于项目建设和一般公司用途

控制权变更回售：100%

其他条款：澳门交易所上市;最小面额/增量100万人民币/1万人民币;英国法，香港特区法院的管辖区域除外

独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：海通国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：兴业银行香港分行、中金公司、申万宏源(香港)、招商永隆银行、中泰国际、兴证国际、国元证券(香港)、鼎鑫证券、淞港国际证券、浙商国际金融控股

清算机构：中央国债登记结算有限责任公司

关键词： 中资美元债